女性ファイナンシャルプランナーかづな先生による保険相談

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Q1．電話で申込み受付はできますか？

• お申込みには弊社ホームページの専用フォームをご利用いただいております。相談日時の調整や、予約の誤り防止も兼ねて電話での申込み受付はご遠慮いただいておりますが、パソコン利用が難しい方などは、お電話いただいても大丈夫です。

Q2．相談申込み後、都合がつかなかった場合、相談日時の変更や
　　 キャンセルすることは可能ですか？また、ペナルティー料など発生しますか？

• ぺナルティー料が発生することは一切ございませんが、早めにご連絡いただけますと助かります。

Q3．申込日の何日後からご相談ってできますか？

• あくまでも原則ですが、申込日から最速で1週間後の相談になります。ただし、お誕生日間近のために、早くしないと保険料が上がってしまう場合や、地方から来られる方などの場合、別途ご相談ください。

Q4．保険証券って事前に郵送しなければならないですか？

• 分析できない保険証券はありませんので、お気軽プランと満足プランは当日持参していただくだけで大丈夫ですので、郵送は不要です。加入に至る経緯や、家族構成などを聞きながら悩みを明確にしていきます。

Q5．法人の保険相談や相続の保険相談の目的って何ですか？

• 生命保険というのは、節税効果が非常に高い金融商品です。現金なら納税をたくさんする必要があっても、保険なら納税を少なくしたり、非課税にすることができます。 会社の代表の方や、親からの相続でお悩みの方が対象です。

Q6．割引制度を利用したいのですが併用は可能ですか？

• 割引制度の併用は一切できません。利用される場合はひとつだけお選びください。

Q7．相談料の支払いはどのような方法がありますか？

• 銀行振込のみの対応とさせていただいております。（振込手数料はご負担ください。） 現金払い・クレジットカードの払いには対応しておりませんのでご了承ください。

Q8．領収書の発行はありますか？

• 銀行振込ですので、お客様のお振込控が領収書代わりとなります。正式な領収書の発行が必要でしたらご連絡ください。郵送にてお送りさせていただきます。

Q1．かづな先生がすべての相談に対応していますか？

• すべて女性FP田中香津奈が責任を持って対応させていただいています。

Q2．相談には興味ありますが、保険商品を売りつけられたりしないか心配です。

• そのようなことは一切ありません。具体的な商品名が相談の中で出ますが、抽象的な内容では理解しづらいからです。「かづな先生のセカンドオピニオン」は最高のプランをご提案することを目的としています。

Q3．電話での個別相談はできますか？

• 電話だけで相談が完結する個別相談はやっていません。「メール便プラン」では、電子メールと、ヤマト運輸の「メール便」等でも解決しない場合には、お電話で相談させていただくこともあります。

Q4．具体的に保険に加入したい場合、紹介してくれますか？

• ご希望があれば、複数の保険会社を取り扱っている良心的な保険代理店をご紹介させていただくことも可能です。

Q5．家族の分も相談に乗ってもらえますか？

• もちろんです。同居のご家族かつ、相談時間内であればプラン内で対応させていただきます。それ以外のご家族に関しては、「ご家族紹介割引」をご利用ください。

Q6．小さい子供も連れていって大丈夫ですか？

• 全く問題ございません。相談用の椅子の他にソファーがありますので、よろしければご自由にご利用ください。

Q7．ライフプランが変わったので、もう一度ご相談にのってもらえますか？

• すべてのプランにおいて、「リピーター割引」を用意しています。お気軽に割引制度を利用してご相談ください。

Q8．近くに駐車場はありますか？

• 近隣にいくつかコインパーキングがございます。ただ、JR原宿駅や東京メトロ明治神宮前駅から近いですので、電車の方が便利かと思います。

上記Q＆Aでも解決されない方は、 soudan@fp-kazuna.com までお問合せください。