女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

三井生命勉強会in新宿三井クラブ

2018年3月4日

三井生命の勉強会がありましたが、
55階建ての新宿三井ビルにある
54階の新宿三井クラブに入ったのは初めてで、
景色の素晴らしさに感動した田中香津奈です。

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三井生命は5年前に外貨商品を販売して以来、
『外貨の三井』としての
ポジショニングを確立しています。

また、2016年4月に日本生命との経営統合により、
経営基盤も安定している老舗の保険会社です。

当時、経営統合のプロジェクトチームにいらっしゃって、
現在日本生命より出向して、三井生命企画部の
土屋部長から、シナジー効果などを交えた
戦略について伺うことができました。

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そして、話題の外貨建て個人年金保険の
開発者のお一人である商品開発部の
芝山氏が登場。

三井生命の外貨は現在、以下3つの
ラインナップになっています。

■「ドリームフライト」(個人年金)
※銀行での販売ネームは「ステイゴールド」

■「ドリームクルーズワイド」(終身保険)
■「ドリームロード」(一時払養老保険)

上記外貨3商品の中でも、
「ドリームフライト」は、外貨建ながら、
個人年金保険料控除が適用されるので、
所得税・住民税を軽減することができます。

日本の低金利で学資保険があまり魅力がない中、
払込期間を10年にして、こども学資プランとして
活用することもできます。

私も長女の学資保険の払い込みは
10年にしていますが、あと3年と終盤を迎えているので、
改めて10年払い込みの魅力を再認識しています。

銀行窓販の好調もあり、前年比で販売件数は9倍にも
なっているとのことです。

勉強会の後は、懇親会に参加。
4月1日付で次期社長となる吉村俊哉氏と
2ショット。

勉強会でも三井生命の現状と
今後についてわかりやすくお話してくださいました。

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「ドリームフライト」開発者の
芝山氏。

FPの参加者からの質問に追われて
いらっしゃいました。

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どちらにせよ、マイナス金利時代において
個人年金保険に入るなら、
円よりも外貨の方が圧倒的に有利なので、
現在、個人年金保険料控除を活用されていない方は、
検討してみてはいかがでしょうか。

次は、損保ジャパンひまわり生命のセミナー情報です。
3月1日(木)の新宿セントラルパークを皮切りに、
全国の支社を回ります。

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新宿はLC事業部といって、
ひまわり生命の直販部隊からのご依頼で、
約100名が参加してくれました。

MDRTの称号のある、
優秀な保険営業パーソンも多かったです。

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テーマは「就業不能」について。

社労士知識+保険知識+マーケティングという
3要素が合わさることが大事なんですが、
今回はとっておきの話法をご用意していますので、
参加者のみなさまは楽しみにしていてください!

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明日3月5日(月)は、
札幌で社員向けの研修があります。

今回は前日入りするために、
これから羽田空港に向かいます。

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

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