女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

『マネースタートアップ』プロジェクト 2Daysセミナー

2017年7月18日

15日(土)と16日(日)の炎天下の2日間、
参加者と共に、充実した時間を共有することができ、
感無量の田中香津奈です。

前日、参加者のことを思い浮かべながら、
1つ1つ手作りで特製ファイルを作成。

レジュメも大幅にカットしたつもりだったのですが、
それでも、145枚にもなってしまいました。
補助資料もどんどん増えてしまいました。

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初日、11時より
『マネースタートアップ』プロジェクト
が始まりました。

20170717-03

『マネースタートアップ』は目先の損得話を
伝えることを、第一にしていません。

考え方が変わると行動が変わり、
行動が変わると結果も変わりますので、

大元の考え方の部分を理解してもらうのが、
プロジェクトの幹になる部分です。

初日は私の大切にしていることの1つである、

“Literacy First, Then Aciton, Then Momey”
(まずはリテラシー、次に行動、そして最後にお金)

について、重点的にお伝えさせていただきました。

20170717-02

世界経済の大きな流れ、
そして日本はどこを目指しているのか、
を理解すること。

遠回りに見えても、これが一番の近道なんです。

今回のセミナーを受講したみなさんは、

「なぜ、日本がインフレでも
金利を上げることができないのか」

が、すぐに答えられると思います。

意外に硬派と思われるかもしれないですが、
ライブでしか言わない、いや言えない、
田中香津奈の漫談も要所要所で交えています!

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日経新聞は、有益な情報が多く、
広告欄も見過ごすことはできません。

週刊ダイヤモンドと東洋経済の特集広告が、
今回のセミナー内容と合致していたので、
良いと思ったことをすぐに取り入れる私は、
急遽2日目のセミナーで、記事の一部を、
題材に使わせていただきました。

受講生の皆さまは、
金融庁の森長官銘柄70本の中から、
数本にまで絞ることができるように
なっています。

 初日の懇親会の感想までいただきました。

====================================

「初日のセミナー終了後の懇親会も楽しかったです。
懇親会も楽しく貴重なお話が聞けたので
またあったら参加したいです。」
(一部抜粋)Sさん

===================================
 
その他、感想を一部ご紹介です!

2

(H・Jさん、女性、会社員)

3

(Y・Yさん、女性、主婦)

4

(M・Mさん、女性、会社員)

5

(R・Mさん、女性、会社員)

6

(K・Kさん、女性、事務職)

会場設置などあらゆる面で協力してくれる宗さんや、
ここ最近のスーツなど衣装選定を
すべてお願いしている頌栄女子学院の同級生等々、

今回のセミナー運営には、
いろいろな方が協力してくれました。
本当に、ありがとうございます。

そして、今回参加をしてくれた皆様、
お金の再設計ということは、
人生の再設計でもあります。

今回のセミナーが再設計のきっかけと
なっていただければ、こんなに嬉しいことは
ありません。

また、お会いしましょう!

『社長ブレイン』第3話の動画撮影

2017年7月12日

今日は朝9時30分から、
先週から始まっている
「社長ブレインプロジェクト」の
第3話動画撮影をした田中香津奈です。

通常は主催のイーエフピー株式会社で
動画撮影しますが、
今回は、 東京・神宮前の弊社事務所にて
出張撮影となりました。

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ナビゲーターは
イーエフピー株式会社の田中翔太さん。
機材を運ぶために、これから海外旅行?
と言わんばかりの、大きめのスーツケース
を引いて来てくれました。

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今回の動画は、来週前半に公開
されますので、どうぞお楽しみに!

動画撮影は苦手は私ですが、
瞬笑力講座でコツを教えてもらったので、
少しは良くなっているかと思います。

そして、先週末は、
久しぶりにステーキを食べに行きました!

お店の名前は千駄ヶ谷の『CHACOあめみや』。

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長女はお腹が空いていて、少し機嫌悪し。
次女は、嬉しくてハイテンション。

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個人的にはここのお肉が一番好き!

とろけるような霜降りのお肉で、
噛まなくても大丈夫 みたいなお肉は、
私は好みではありません。

ここのお肉のように、
噛み応えのある赤身のお肉が最高。

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炭焼のステーキ。美味しいですよ。

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新しい気取ったお店ではなく、
昭和漂うお店に足が向いてしまうんですよね。

ちなみにお店の近隣には、
今流行りの 将棋会館があります。

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最後に、
この異常な数のクレーンはどこかというと、

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千駄ヶ谷の新国立競技場の建築現場です。

すごい勢いで工事をしていますが、
3年後の2020年7月24日20時になると、
東京オリンピックの開会式になります!

新登場!社長ブレインプロジェクト

2017年7月10日

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プロ向けのプロジェクトが開始します。
その名も『社長ブレインプロジェクト
 
生命保険には、個人契約と法人契約の2種類がありますが、
世間一般的には、個人契約が大多数を占めます。

主な加入目的は、

■万が一、一家の大黒柱が無くなった場合・・・
■病気やケガで入院・手術した場合・・・
■将来、介護になった場合・・・

こういうリスクに対する保険は個人契約になります。

法人契約はどういうものかというと、
例えば、私の会社を例にした場合、

契約者:株式会社フェリーチェプラン
被保険者:田中香津奈
受取人:株式会社フェリーチェプラン

という契約形態になります。

主な加入目的は、

■節税
■退職金の準備
■福利厚生

になります。

法人税は、利益に対して課税されます。

例えば、利益が1,000万円であれば、
その金額に対しての税率がかかります。
現在は約34%ですね。

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ということは、
利益が10万円のほうが納税額が少なくなります。
現在は約21%です。

利益を圧縮する手段として、
合法的かつ合理的かつ確実な方法が、
生命保険を活用することなのです。

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ただ、保険営業パーソンは、
社長の悩みを解決しようと、
このような保険税務の知識を
常にブラッシュアップしているのですが、、
なかなか社長に会うことができない
というのが悩みなんです・・・。

その点、税理士や社会保険労務士などの士業は、
容易に社長と会うことができることと、

実際に社長は何を望んでいるのかを理解しているので、

どうすれば社長に会って、
悩みを解決できるのか、

をプロ向けに具体的にお伝えするのが、
今回のプロジェクトです。

ここで重要なのは社長の関心事。
社長のベネフィットを知るということです。

社長の最大の関心事は会社の経営です。
特に保険はほぼ考えていないでしょう。

もっと売上を上げるためにはどうすればいいか、
もっと利益を上げるためにはどうすればいいか、
もっと会社の経営をよくするためにはどうすればいいか、

を日々考えています。

保険営業パーソンと社長の温度差を、
4人が協力して温度調整させていただきます。

また、プロデュースした花田敬さんは、
プロ向け事業のレジェンド的存在。

素晴らしいプロジェクトになることは
間違いないでしょう。
  
詳細につきましては、福岡、大阪、東京で
説明会を開催します。

私は大阪と東京で登場します!

こちらにご登録いただくと、
説明会の申し込みができます。
http://imu.tokyo/lp/pj/brain/opt/index4.html

================
特別セミナー&説明会
================

各定員10名限定 費用:5,000円(税別)
7月20日(木)迄にお申込の方限定で早割3,000円(税別)です。

●7月24日(月)福岡開催
【1部】【2部】【3部】三世川知生先生
イーエフピー株式会社 花田敬氏

●7月25日(火)大阪開催
【1部】【2部】【3部】田中香津奈 
イーエフピー株式会社 花田敬氏

●7月27日(木)東京開催
【1部】【2部】田中香津奈
【3部】三世川知生先生
イーエフピー株式会社 花田敬氏

お時間の調整がつく方は、是非ご参加ください!

『瞬笑力講座』に行って来ました!

2017年7月6日

『瞬笑』とは
出会った人を0.1秒でハッピーにする
コミュニケーションの笑顔のこと

『瞬笑力』とは
出会った瞬間、相手を魅了する力のこと
なんです。

主催は染宮教育研究所で、講師は笠間節子さん。

『笑う門には福来たる』
とはよく言ったもので、本当に瞬笑って大事だなぁ~
って改めて認識することができた講座でした。

いかがでしょう、私の瞬笑は?
今日から私は瞬笑大使です!

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今回、参加者メンバーが素晴らしかったです。

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左から、
染宮先生
プルデンシャル生命の牧野さん

税理士の見田村先生
元ソニー生命、現在は㈱ゆうじん代表の佐野さん
笠間さん

染宮先生は9月26日(火)に
『生保営業最強セミナー300回記念イベント』
  を開催します。

一流の話をまとめて聞いてみたい方は
是非ご参加ください。

また見田村元宣先生は、この世界では超有名人。

全国の税理士先生の先生という位置づけですので、
やはり別格という感じです。

税理士先生へは、「提案型税理士塾
保険営業パーソンへは、「生保営業支援塾

を開催されています。

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懇親会の様子なんですが、瞬笑力のおかげで、
全員、第一印象がステージアップされました!

二転三転してすみません・・・

2017年7月5日

限定3日間の『マネースタートアップ』プロジェクトの
募集を終えて、感謝の気持ちでいっぱいの
田中香津奈です。

当初は「自社セミナールーム」に収まるくらいの
規模でやる予定でした。

何せ6年ぶり、初の2日間集中講座なので、
1名かもしれないし、、、

と思ったこともあったのですが、

多くの方にお申し込みいただき、
本当に嬉しいです。

前回のブログで、急遽、会場変更ということで、
「AP渋谷道玄坂」にしました。

しかし、
2日目のセミナールームが、
どうしても窮屈過ぎて、
特に女性にはストレスに感じるのではと思い、
さらに、会場変更することにしました。

6年前に「シブマネ」でお世話になった、
渋谷「T’s渋谷フラッグ」で
2日間とも無事確保することができました!

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近隣には東急本店をはじめ、
都内では4店舗しかない
 「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」
があります。

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プロジェクターや空調設備も万全ですので、
お申込いただいた方は安心してご参加ください。

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また今回、

会社の出社日と重なってしまった方、
お子様の行事と重なってしまった方、

など。。。

参加できなかった熱い想いのメールを送って
いただきました。

「偶然ではなく、必然に再会した」と
思っている、しーちゃん先生こと峯村静恵社長と
再びランチをして、今回の報告をタイムリーで
お話したり、

そんなご縁から、日野佳恵子社長と
フェイスブックで 繋がったり、

懐かしいときの流れが、また戻ってきて、
なんだか気持ちとしては、ワクワクしています。

そんな気持ちを持って、
今日は午後から、私の保険税務のメンターである
染宮先生からご紹介いただいた「瞬笑力講座」に
参加してきます。

素敵な笑顔について、しっかりと学んできます!

急遽、会場変更しました!

2017年7月3日

7月1日(土)は、天候が悪い中、
満席状態で最後の説明会を
終えることができた田中香津奈です。

大阪からもわざわざ来てくださいました。

特に『お金のきほんゲーム』は
参加者みんなで盛り上がりました。

これだけは私と出会うすべての人に
やって欲しいくらい、
楽しく、大事なことを学ぶことができます。

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セミナー&説明会の最終日の
7月1日(土)当日から、
『マネースタートアップ』プロジェクトの
3日間限定募集が開始していますが、
本日7月3日が最終日です。

現在、お申し込みいただいている方ですが、
公務員、IT会社社長、主婦、ドクターの奥様など
参加者メンバーはいろいろです。

当初は、弊社事務所の
セミナールームで行う予定だったのですが、
想定していた参加者を超えてしまったために、
昨日会場を変更することを決定しました。

変更した会場は「AP渋谷道玄坂」です。
https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-shibuyadougenzaka/shb-base/

私が2012年にCFPを目指したときに、
通った思い出のあるLECが入っており、

映画館も併設されているので、
クリスピードーナツもあります。

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渋谷109の目の前のビルなんですが、
渋谷駅直結なので、立地条件は抜群です!

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本日23:59までの募集ですが、
会場を快適かつ広くしていますので、
 安心してご参加ください。

すでにお申し込みしていただいている
方には、改めて会場変更のご連絡を
させていただきます。

そして、、、

本日は「日経TRENDY」の発売日。

保険特集ということで、
私も前回の特集に続き、取材いただき、
ランキングなどに答えています。

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表紙には「激変!保険」とありますが、
激変したのは保険だけではありません。

投資信託をベースに、
iDeCoやつみたてNISA などの制度活用も
ポイントになってきます。

知らないと損、知っていると得する話が多くなり、
普通に生活してると情報弱者になってしまう
というのが現実なんです。

昨日、お申し込みいただいた方から頂いた
コメントです。

『昨日はありがとうございました。
やはりこの機会にお話を聞いておきたい、
と強く思いました。
よろしくお願い申し上げます。』

お申し込みいただいた方は、間違いなく、
受講料以上の価値を提供できますので、
ご安心ください。

そして参加を迷っている方、
お金を増やすには、とにかく時間が大事なんです。
今こそ『マネースタートアップ』プロジェクトに
是非ご参加ください!
http://www.fp-kazuna.com/promo/thanks/

「かづな先生」にした理由

2017年6月28日

昨日、十数年ぶりに
私のビジネスの原点である
「シーちゃん先生」と遅めのランチをした、
田中香津奈です。

青山で女性向けの「漢方サロン アクシスアン」を
やっておられ、国際中医専門員なんです。
体調不良に悩む女性にとっては、頼りになる存在で、
数多くの女性誌で取り上げられています。

先々週、10Fにある私の事務所からエレベーターで、
1Fロビーに降りると、偶然遭遇したのがきっかけです。

ちょうど、雨の日で、
長女を迎えにいかなくてはいけなくて、
せっかく再会したのに、ゆっくり話しもできなくて、

残念だったのですが、

フェイスブックで検索して、
メッセージを入れて、

そして、昨日再会しました。

約1時間半弱でしたが、
勉強になること、参考になることが多く、
あっという間でした。

 

私がFPを取得した2002年当時、
これからどうやってこの資格を活かしていこうかなぁ、
と近所の本屋さんで手にとった1冊の本が、

株式会社ハー・ストーリーの日野佳恵子社長の
「クチコミュニティ・マーケティング」です。

クチコミュニティ・マーケティング

その中の事例で紹介されていた、
シーちゃん先生こと、峯村静恵社長。

20170628-1 

そのころは、まだ大企業くらいしか
ホームページを持っていなく、
あったとしても楽天などの物販ばかり。

そんな時代に、主に女性疾患の悩み・不安に
ついて発信するツールとしてホームページを
活用され、

相談業務でのお客様の声を多数掲載されているのを
目の当たりにし、

「私はシーちゃん先生のようになりたい!」

と思って、現在のサイトを立ち上げたのです。

2003年3月20日のブログ「シーちゃん先生との出会い」
2004年6月15日のブログ「シーちゃん先生と日野佳恵子社長に会いました!」

という懐かしいブログもあります。

私がかづな先生という呼称にしたのも、
シーちゃん先生の影響が大きいのです。  

改めて当時のブログを見ると、

===================================

5年後、10年後の目指しているスケールが違います。

・・・

成功している方の話を聴く、そして実践していく。
恵まれた環境にいる私は、
実現できる可能性が高いと確信しました。

がんばります。^^

===================================

その13年後が今です。

分野は異なりますが、
相談業務をメインとして、
10年以上会社を経営することができた原点と
再会できたのは、偶然ではなく、
必然的にお会いしたとしか思えません。

私も、シーちゃん先生のように、
憧れ、そして頼られる存在でありたいと
強く思いました。

今回の『マネースタートアップ』プロジェクトでは、

お金の余計な不安から解放され、
本業(仕事または家庭)に専念できる
環境を作るお手伝いをする

そんな影響を与えられる人でいたい、

改めて感じました。

そのプロジェクトは、
7月15日(土)&7月16日(日)で
弊社事務所で開催予定です。

実際の募集開始は、

====================

7月1日(土)10時より

====================

3日間限定での受付です。

7月1日(土)10時前後に届くメールで、
セミナーの全貌を発表しますので、
ご興味ある方は、こちらへご登録を
お願いします!

お金の再設計
『マネースタートアップ』プロジェクト
http://www.fp-kazuna.com/promo/notice/

「ゲームセミナー」大好評です!

2017年6月26日

週末は「ゲームセミナー&説明会」があり、
『ゲームセミナー』の魅力を改めて
認識した田中香津奈です。

以前は、スクール形式だったのですが、
今回はクイズ&ゲームということで、
コの字型のレイアウトにしています。

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銘柄やファンド選びは大事なことなんですが、
考え方のベースがないと上手くいきません。

ベースを習得するのに、楽しく効率的に学べるのが、
 「お金のきほんゲーム」。

日本で購入される投資信託の保有期間は、
わずか3年くらいで解約してしまう人が大多数。

 ベースさえあれば、こんなことにはならないです。

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進行役の私自身も楽しいのが、
「お金のきほんゲーム」。

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それでは
感想を一部掲載します。

============================

「リスクをとらないことがリスク」
ということは分かってはいましたが、
これから生きていく上で
リスクを取ることも
ある意味ワクワクしたものにできるのだと
感じることができました。
(O.Mさん)

============================

値動きの予想ゲームは非常に
ためになりました。
予想できないことがわかったので
逆に値動きを見なくていい
(気にしなくていい)と
安心できました
(H.Sさん)

============================

量の視点は、長期投資を
以前していたことがあったので、
わかったつもりでしたが、
ゲームを体験して、
まさかと思う結果に
ビックリしました。
(S.Kさん)

============================

ゲームでしたが予想した通りではない
結果もあり面白く学べました。
(K.Kさん)

============================

私のような主婦でも投資を始められそう
と思えたのも収穫でした。
とても楽しかったです。
(Y.Yさん)

============================

などなど。

セミナー終了後、
参加者の方々の感想はとても興味深く、
励みになります。

今回の『マネースタートアップ』プロジェクトは
こんな感じでアットホームなセミナーを
やろうと思っているので、
自社の セミナールームでの開催を予定しています。

今回の告知は私のブログ・フェイスブック・メルマガのみで、
やっており、広げる感じではないのは、
そういう理由からなんです。

近日、募集期間も3日間限定という短い期間で、
ご案内させていただきます。

どうぞ、お楽しみに!

分かると体感するは違う

2017年6月21日

昨日は6年ぶりの自社セミナーで、
始まる前は少し緊張していたのですが、
すぐに感覚を取り戻した田中香津奈です。

経営者や保険営業パーソンの
悩み・不安を伺うことが多かったので、
一般の方と対話しながらセミナーを
するというのはとても新鮮でした。

わざわざ半休をとってきていただいたり、

3ヶ月のお子さんの授乳があるのにもかかわらず、
ご主人に預けてきていただいたり、

厚木のお仕事場から駆けつけて、
厚木→原宿→厚木と往復2時間以上かけて
きていただり、

本当に、お時間をとってきていただき
ありがとうございました。

「ずっとブログは拝見していたのですが、
なかなか一般向けのセミナーがなく、
タイミングを逃していたので、
今回は参加できてよかったです。」

など、

嬉しいお声もいただきました。

ご協力いただいた、アンケートの一部ですが、
「お金のきほんゲーム」で、
マネースタートアップのベースが
出来上がるのだと改めて確信しました!

20170620-1

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ここまで来ると、

確定拠出年金も、積立NISAも
すぐに理解できます。

先週の日経ビジネスに、
興味深い記事がありました。

森金融庁長官が推進する長期投資について、
日本で販売される5,000本を超える投資信託の中で、
条件を満たしたのはそのうち1%以下ということでした。

「手数料獲得が優先され
顧客の資産を増やすことができないビジネスは、
そもそも社会的に続ける必要があるのか」

 という長官の発言は、業界全体に激震が走りました。
 
あなたが、投信で長期投資をやっているとしたら、
 99%ロクでもない金融商品、
ということでもあります。

土日は満席だったのですが、
日程変更があり7月1日(土)は1席あります。

平日はまだお席に余裕がある日程がありますので、
お時間の都合がつきましたら、
お金のきほんゲーム&説明会に
お申し込みください!

『マネースタートアップ』プロジェクト
「ゲームセミナー&説明会」
  http://www.fp-kazuna.com/promo/seminer/

お金のルール進化論

2017年6月15日

長女の小学校の懇親会があり、
ランチ会に参加し、
さきほど事務所に戻ってきた
田中香津奈です。

昨日は、

「激変する保険商品と
業界の未来予測」という企画で、
事務所で取材を受けました。

現在から近い将来に向けて、
保険業界はどう変わるの?
という質問がありました。

『温故知新』

古きを知って 新しきを知ろう。

ということで、
現在勢いのある保険会社の
共通点は・・・

変化への対応が早い!!
ということです。

リーマンショックの頃の
悪夢が忘れられないのか、
いまだに円建ての商品しかない、
というのは、どうなんでしょう。

分かりやすくいうと、
10年前は1個100円の国産レモンが、
今は300円になったとしましょう。

だったら、
アメリカ・カリフォルニアから
1個150円のレモンを輸入するのも
大事な判断だと思うんです。

 

現に、2017年4月から料率改訂があり、
各社、保守的になっている中、
東京海上日動あんしん生命は、
変額保険の分野に参入してきます。

いろいろ障壁がある中、
変化に対応した 素晴らしいチャレンジですね。

『強い者、頭の良い者が
生き残るのではない。
変化するものが生き残るのだ』

種の起源で有名なダーウィンは
言いました。

お金の世界も同じことです。

============================
『お金持ちの人が生き残るのではない。
新しいお金のルールを知り、
行動した人が生き残るのだ』
============================

金融商品は、
良いか悪いかいまいち分からない・・・
担当者も、
良い人か悪い人か判断できない・・・

だから、私は何もしないのよ! 
という方はまだマシです。

しかし、突然
えぇ~? どうして?
と思うような金融商品に加入したり、
良くない不動産を買ってしまう人が
意外に多いものです・・・

そんなことにならないために、
負けないお金のリテラシーを
しっかりと身につけましょう!

いよいよ、来週火曜日から
「ゲームセミナー&説明会」が
スタートします!

会場に足を運んでくれた方限定で、
特別なご案内がありますので、
どうぞお楽しみに。

===========================
『マネースタートアップ』
プロジェクト
http://www.fp-kazuna.com/promo/notice/
===========================
こちらにご登録いただくと、
「ゲームセミナー&説明会」の
ご案内ページがあります。

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以下のような悩みをお持ちの方におすすめです。

●どうしてよいか、わからないので、
とりあえず預貯金。

●お金をふやすとか憧れるが、
自分には無理・・・

●預貯金以外は怖いと思っていて、
なかなか最初の一歩が踏み出せない

●投資信託など買ってみたけど、
このまま持ち続けていいかわからない…

●親に「投資はギャンブルだ」と
教えられてきた

●将来のお金の不安を抱えている

早期価格3,000円は、
6月19日(月)までです。

ぜひ時間をとって、
来ていただきたいです。

 

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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