女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

電話相談本格始動!

2003年3月27日

保険業務とは、月末や年度末の忙しさとは縁がないはずなのですが、今年は、毎月、25日過ぎるとばたばたします。
その理由は、お誕生日前のかけこみ保険加入です。
お誕生日をむかえると保険料が高くなる、というのは、みなさんに浸透してきているんですね。
ということは、「来月お誕生日、今年こそ、保険について考えよう!」と思う方が急増している感じがします。

ホームページを立ち上げて、4ヶ月目をむかえようとしています。
最近は、HPみて「かづな先生いますか?」という電話が多くなってきました。
ここ2日間で、電話相談も活用していただけるようになって本当嬉しい限りです。
私の顔やプロフィールは、みなさんHPアクセスしていただいているので、分かっていただいてますが、私はみなさんの顔がわからずちょっと複雑な気持ちです。

このHPアクセスしてもらう方はパソコンにもたけている方多いと思います。
誰か試しに写真とりこんでメールくださったりすると嬉しいなと思ったりします。

メールの項目で悩んでいる方は、お気軽に電話くださいね。

保険モニター応募多数ありがとうございました!

2003年3月24日

このHPの運営方法については、いつも試行錯誤しています。
今回は、ハーストーリィさんにお願いしてモニターを応募することにしました。
たったの4日間の告知でなんと約90名

スタッフの一人の感想・・・「とても内容が高度なレベルですね」。

私もそう思いました。
みなさん、本当に保険について勉強されていて、相談することないのでは!と思っていました。

しかし、私はひとつのことに気づきました。

夜、社員研修マニュアルの件で、お世話になっているWさんと電話でお話した後のことです。
私の悩みの解決方法ってなんとなく潜在的にあるんだ、相談してぽんっと背中を押してもらうだけで実行できるんだなあっと思いました。

今回モニターをお願いできなかった方々本当ごめんなさい。
私がみなさんの背中をぽんっと押すことによって解決する相談内容もたくさんあると思いました。
みなさまからのご相談お待ちしております。

保険ってどういうときに思い出すのだろう

2003年3月21日

19日のしーちゃん先生に実際にお会いしてから、考えることが膨大になってます。
どうやったらもっと保険の不安をみなさんから取り除けるのだろうかと。

最近、全国からお問い合わせがくるようになりました。
でもなんだかこちらから一方的に返事を返してるのではないかと心配、試行錯誤しながら対応してます。
やはり電話で実際話さないと、真の相談にはならないのではと思うようになってきました。

実は、4月1日に、このサイトでお世話になっているハーストーリィさんの「あつまれご意見ネット」に発信する予定になってます。
このサイト、どうなのかというご意見聞きたくって。
その前に、今モニターさんを募集してもらってるのですが、2名の採用に対して、なんと70名も応募してもらってるようです。
まだまだ無名のサイトなのに本当嬉しいばかりです。

モニター応募の方のご意見は月曜日みれる予定になってます。
楽しみです。
これからは熱い、熱いサイトにしていかなくては。
ホ−ムページの作成方法を学ぼうかと思ってます。
どなたかHP作成指導していただける方、ご連絡ください!

シーちゃん先生との出会い

2003年3月20日

今日のタイトル???と思った方。
私はこのタイトルにとても熱い思い入れがあります。
「かづな先生のマネー相談」のヒントにさせていただいたのが、
このアクシスアン(旧サイト名『くすりのらくだ』さんのサイトで、漢方の販売をしています。

いつかお会いしたいなあ、と思っていて日記をみていると「恵比寿で講演します!最初で最後です」と書いてあります。
その一文を見逃しませんでした。
申込をし、今日はこの講演で、シーちゃん先生にお会いすることができました!

シーちゃん先生こと峯村静恵さんは、主に「生理痛・ダイエット」を中心に電話で相談にのってくれ、適切な漢方もしくは、処方をアドバイスしてくれるとのこと。講演の内容は語りつくせませんが、一言でいうと「熱いライブ」でした。

これだけインターネットショッピングを成功させていますが、

「ネットといっても値段でなく、人間的なつながりが重要」

その言葉には、はっとさせられました。

私も近頃「女性疾病って?」など具体的な病気の相談が多くなってます。
悩んでいる方で、本気で治したい方は是非シーちゃん先生のサイトにアクセスしてください。
そして、待望の本発売になってます。

「シーちゃん先生の婦人病の悩みから解放される方法」購入してお読み下さい。
おすすめです。
シーちゃん先生、長い間お話お付き合いいただきありがとうございました!

デザイナーズマンション

2003年3月19日

MLI・マネー塾の同期のTさんはこのたび『リネア企画』デザイナーズマンションのオーナーになりました。

このたびHP上でその素敵なマンションを拝見できるようになりましたので、是非この春に「一人暮らししたーい」とか「更新がきたので、引越ししちゃおうかしら?」と思っている方、デザイナーズマンションとはどんなもの?って見てみてくださいね。
実家を建て替えるにあたって、デザイナーズマンションにしたとのこと。
最上階を住居にして、階下を賃貸専用にすることによって、家賃収入を得るという一種の不動産投資。
デザイナーズマンションへの夢・・・是非ライフプランにとりいれていきたいですね。

郵便局の財形制度加入している人チェック!

2003年3月18日

昨日のお客様から入手した情報です。
少し前に「郵便局員、財形制度を販売してはいけない方にも案内してしまい、対象額○億円?」という記事を読みましたが、ふーんで終わってしまってました。
ところが、「私該当しているのよ。」とご相談がありました。
「財形制度」は通常、企業に勤めている人であれば、給与から一定の金額を積み立てできるということで、多くの人が利用している制度です。
自営業(美容院・病院・寺院など)の方は、財形制度を採用している会社が少ないため、郵便局で「財形制度」に加入していることが多いようです。
そこで、オーナーは加入できるのですが、身内は加入できないということを徹底していなかったため、ほとんどの方は身内の方も加入させていたとのこと。
利子が税金かからないというメリットがあるので!
しかし、郵便局側は、「身内加入」はすべて取り消しの作業をすることになったようです。(4月から民営化するため今いろいろ整理しているのでしょうか?)

その手続きはびっくり!解約でもなく、今まで支払った保険料をすべて全額返し、「利子」ではなく「お詫び料」というのをつけているとのこと。なかったことにするという処置は、民間の保険会社が行ったら大問題ですよね。「郵便局の財形制度」に一家で加入されている方は、郵便局さんに確認したほうがよろしいですよ。

久々のお習い事

2003年3月15日

3月に入り、ゴルフを習い始めてます。
非常に難しいスポーツですね。
しかし、先生からアドバイスもらえる時間はほんの3分くらいかな。
生徒さんがいっぱいいるので、マンツーマンではなかなか・・・
家では俳優えなりかずきさんも通っていたという「坂田信弘のゴルフレッスン」を愛読して研究してます。

その中の「残心」と「シャフトをたてる」この2点に絞ってフォームを改造したら、なんとも気持ちよいショットができるようになりました。
ゴルフしながらも保険のことを考えてしまうのですが、キーワードは大切です。
保険で悩んでしまう方は、
1.「亡くなったら、病気で入院したらいくらでるか」
2.「今の保険料はいつまで払うのか」
の2点を注目してみましょう。少しは、保険???が解消できます。
是非試してみてください。

OLマネー塾

2003年3月13日

私のFP卒業学校でもある「東京ファイナンシャルプランナーズ」にて、「OLマネー塾」に参加してきました。
先日新宿でふらっと立ち寄った東京FPにビンク色のチラシがおいてあったのがきっかけです。
「どんな人が参加するんだろう・・・」半分興味本位で申し込んだのですが、実際すばらしい内容に感激。
2時間の講義の中で「トクする賢い保険の見直し」についてすばらしい資料とわかりやすい説明。しまいには、どこかの研修資料かと思われる商品比較表までついてきました。
他の方の保険の講義を受講するのが初めてだったので非常に新鮮でした。
内容は高度な気がしましたが、公的年金の制度や入院費の件などばっちりの内容でした。
是非、今後のマネー相談にも生かしていきます!お楽しみに。

バースデイは「モスバーガー記念日」!

2003年3月12日

今日は私30歳のお誕生日休暇。(勝手に作ったのですが・・・)
確定申告など用事を済ませ、久々にモスバーガーで休憩していたらなんと「今日はモスの日です」ということで苗木をもらいました。

「私の誕生日ってモスの日なんだあ」

と気づかされたのですが、全くなんの記念日か?でした。
夕方三軒茶屋にでかけてみると同じくモス発見!通路には手書きの看板があり「今日はモス第一号店ができたので、モスの日です」と記載が・・・
全店あげてのキャンペーンだと思うのですが、こうやって記念日の意味を提示してくれると苗木の意味がわかってよかったです。
やはり何かお得な情報をお伝えするときは、意味がわかるようにしてあげることって大切だなと思いました。
三茶のお店でその話をしていたら、実は三茶のモスはモデル店舗のため、新商品などがでると全国で早めにプレ販売するそうです。
モスファンの人は、三茶店チェックですね。

最後に、私のバースデーを素敵な演出で祝ってくれたレストランご紹介します。
グッチーナ 世田谷区三軒茶屋1-6-13 03-3795-5587
お食事もサービスもGOODです。是非行ってみてくださいね。

横浜君嶋屋

2003年3月5日

そろそろ「花見」もしくは「お祝い」にぴったりのお酒が選べるお店を紹介したいと思います。

今年になってから「一からはじめる資産運用」という渋谷の東急カルチャーセンターに通ってましたが、元は「粋な日本酒の楽しみ方」という講座に2年ほど通っていたのがこのカルチャーセンターとの出会いです。

講師は君嶋哲至さん。
日本酒のイロハを教えていただきました!

「dancyu」には結構取り上げられてます。
君嶋哲至さんは、横浜の酒屋さん「横浜君嶋屋」の4代目。

酒屋さんでお酒を売るということにとどまらず、ワインのソムリエ田崎真也さんと組んで日本酒を世界に広めようとしていらっしゃいます。

酒屋さんなのに、ビールは置いていない(どこでも買えるため)という強気の姿勢ですが、
日本酒・ワインはすばらしい種類が取り揃えられてます。

日本酒嫌いなひとも、大好きになるきっかけの日本酒がたくさんそろっていますので、
興味のある方は是非お立ち寄りくださいね。

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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