女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

今年最後のセカオピ中継!

2008年12月14日

2008年から復活した有料保険相談。
「かづな先生のセカンドオピニオン」として1月から毎月20名限定で行ってきました。

気がつけば、約1年が経ちました。本当に時が経つのは早いですね。
先ほど数えてみたら、セカンドオピニオンのご相談は「226名」のみなさまとお会い
することができました!
日程が合わずに、何度か調整に応じていただいた方も多く、申し訳なかったです。

関東近郊に限らず、遠くからも来ていただき本当にありがとうございます。
また、今年最後のセカオピということで、ご相談いただいた一部の方に
ご協力いただき、久しぶりに週末の様子を実況中継です!

結婚を機に保険を見直しするということで、栃木県からご相談に。
ご主人は公務員で、共済と、民間の保険について、いろいろな質問を
クリアにされていきました。

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20代前半の彼女は、健康状態が良いうちに
保険を検討しようということでご相談に。

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今年3月に自宅近所のファイナンシャルプランナー(FP)に相談経験がある方。
AIGショックが気になり、セカンドオピニオン的に
加入している保険のアドバイスをということでご相談に。

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奈良県からご相談にいらっしゃいました!
現在加入の保険が正しいかどうか確認です。

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埼玉県在住のご夫婦。
お二人とも保険に加入していますが、
継続したほうがよいのか、見直したほうがいいのか、
一つ一つ疑問を解消しながら、解決していきました。

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フリーで通訳をされている方。
正社員からフリーになられて、外的要因がいろいろと変化しました。
その際に、現在の保険が合っているのか、
今後の人生設計もふまえつつ、ベストプランを考えていきました。

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1年間を振り返ってみますと、セカンドオピニオン自体は大成功だったと思いますが、
「20人限定とかではなく、年間通しでしないのですか?」
という声も何度かいただいています。

まだ未定ですが、みなさんが相談しやすい環境を整えたり、法人向けのご相談も積極的に
やっていきたいと思っていますので、来年も、どうぞよろしくお願いします。

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

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