女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

アクサジャパンHD

2008年4月14日

私が住んでいる家から、歩いて徒歩2分くらいのところに、お寿司屋さんが
あります。
週末、ライフにお買い物に行く帰りに、気になっていたので、
今年の1月初旬の日曜日にランチで訪問して以来、
たまに通わしていただいています。

すごい有名なお店ですが、私は最も近いお客さんみたいです。

そんなある日、大将から「ランチも良いけれど、夜もまた違うよ!」ということで、
4月12日(土)に夜デビューを果たしました!

若い夫婦らしき2人と、外国人2人がいて、
若い夫婦らしき2人はすぐに帰り、
外国人2人、私達2人、大将、女将さんの6人となり、
大将との会話も弾みつつ、
清酒「飛良泉」を飲みながら食べていると、
だんだん盛り上がりいつのまにか皆で話し始めました。

ちなみにこの飛良泉というお酒なんですが、
秋田県最古の酒蔵で、「山廃仕込み」を守り続けているのです。
日本酒嫌いな方も、このお酒だけは大丈夫!という人もいるくらいです。
(きき酒師、田中香津奈からのウンチクでした。)

学生のころは、これでも英文科で学んでいたので、
英語は大丈夫と思っていましたが、
普段話していないので、なかなか単語がでてきません・・・

でも、だんだん昔を思い出し話してると、
「アクサ」という単語が随所に出てくるので、

「あなたはアクサに勤めているのですか?」

と英語で聞いてみると、

「そうです。」とのこと。

保険に携わる人って多いのだなぁ〜って思っていると、
名刺を2枚頂きました。

名刺には、

アクサジャパンホールディング株式会社 取締役会長 ジョンR.デイシー」と記されています。

もう1枚は、「グループリージョナルCEO 日本・アジア太平洋地域」
と書いていました。

子会社の
アクサ生命、
アクサフィナンシャル生命、
アクサ損害保険
の経営管理・監督を行っているとのことで、
日本の他、オーストラリア、インドも含めたアジアも統括しているとのことでした。

アクサに勤めているどころか・・・
なんと、会長さんだったのです。

本当に驚きました!

4月7日のブログでSBIアクサ生命のニュースを発信したり、
4月12日の日経朝刊でも「アクサ 日本事業拡大へ」の記事を読んだばかりだったので、
話題のアクサに遭遇したのも驚きです。)

ジョンR.デイシーさんの奥様は明るく気さくで、
実は日本に来たのは初めてで、日本でお寿司を食べるのも
初めてという記念すべき日だったようです。

本当に素敵な方で、4月25日まで日本にいるので、
時間が合えば、またお会いすることになっています。
お2人の優しい眼差しが忘れられず、
とても素敵なひとときを過ごすことができました。

<大将が持っている一升瓶は飛良泉です。^^>

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かいたく投信の船出

2008年3月23日

桜がちらほら咲き始めていて、ますます春の気配を感じる週末でしたが、
今日は独立系投資信託の社長が集まるということで、東京・麹町にある
弘済会館に行ってきました。
長期投資のセミナー兼かいたく投信の船出だからです。

13:30〜16:30のみっちり3時間、
独立系投資信託ドの4社+投資信託会社1社の
社長・役員・ファンドマネージャーが一度に集まる
機会は滅多にありません。

男性と女性の割合は9対1くらいでしょうか?
定員120名満席となる大盛況ぶり。

パネリスト形式で行なわれましたが、揺るぎない持論、しっかりした論旨に
より展開していくトークは、いろんな意味で学ぶことが多かったです。

後半は質疑応答の時間があって、
きわどい質問から、初歩的な質問に対してまで
包み隠さずわかりやすく、応答する姿勢に改めて感動しました。

−−−

場所を、さわかみ投信の事務所セミナールームへ移動し懇親会へ。

日本初の独立系投資信託「さわかみ投信」の代表取締役社長である
澤上篤人氏と。

設立1周年を迎えられた「セゾン投信」代表取締役である
中野晴啓氏と。

本日の主役、明日の正午くらいから、申込みのページが開設となる
かいたく投信のお2人と。
セミナーで、会社設立までの熱い経緯を聞いていて、
元保険会社出身ということで、共通の友人がいることがわかりました。

<中央>かいたく投信ファンドマネージャー 松本邦昭氏
<右>かいたく投信代表取締役 森本新兒氏

2004年3月に、税理士さんたちが立ち上げた
ありがとう投信」代表取締役の村山甲三郎氏と。

日本最年少で資産運用会社を設立した、
日本コムジェスト」代表取締役の山本和史氏と。

懇親会の会場は、上智大学の隣で、窓から桜並木が見える
グットロケーション。
また、めったにお目にかかれない「さわかみ投信株式会社」の
入り口に掲示されている経営理念を実際に拝見させていただくことに。

最初から最後まで、みなさんの答弁が本当に熱くって、
今でも余韻が残っているセミナーとなりました。

最後に、金融・投資ブログで私もよく立ち寄る
rennyの備忘録
の管理者、rennyさんと実際にもお会いすることができ、
とても実りある1日でした。

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アセットパートナーズのFP中原圭介さんが会場に!

2008年3月4日

3月1日の『日経ヴェリタス創刊記念・日経資産運用セミナー【中級編】in つくば』にて

当日は、投資の世界の第一人者、中原圭介先生も、
会場で聞いてくださったとのことです。
アセットパートナーズ株式会社に所属されているファイナンシャルプランナー(FP)です。
「株の勝ち方はすべて外国人投資家が教えてくれる」

株の勝ち方はすべて外国人投資家が教えてくれる

名著と呼ぶにふさわしい本です。
中級以上向けですが、是非機会があれば読んでみてください。
オススメです。

実は今までは、投資セミナーのご依頼については、お断りしていました。

不動産・株・投資信託という金融商品の成功への早道は、
早く始めるほど利益があり、
大多数の人間と逆の道を進むしかないと思っていたこと、
そして、
結果論の部分が多いからです。

こんな私が投資について機会があれば積極的にお話していこうと思い始めたのは、
昨年読んだ史上最強の投資家、ウォーレン・バフェット氏の教訓の一文がひっかかったこと、

バフェットの教訓―史上最強の投資家 逆風の時でもお金を増やす125の知恵

「人は経験から学ぼうとするが、
他人の経験から学べるならそれに越したことはない」

と。

そして、
マチュアライフ研究所(MLI)代表渋井真帆氏主宰
『田中香津奈の「女のお金の超常識』第3回目では、
不動産セミナーをしていて、不動産に関する私の失敗談が、
意外と役に立ったと言ってくださる方が多いのも理由の一つです。

投資に関し、いろんな意味で授業料を払った私の過去の失敗談を、
いろんな人に聞いてほしいと思ったので、投資セミナーをお引き受けすることにしました。

投資セミナーでちらっとお話したことですが、
FXはリスクが高すぎです。

初心者の場合一時的に利益がでても、継続することで
ほとんどは損をしますので要注意です。

今日、保険相談にいらっしゃった方も、

「FXのデイトレーダーに一時はまっていて、
すっごく儲かってうかれていたら、たったの一日で1年分の
利益がふっとんでしまって・・・
それ以来、為替系の金融商品を見るだけで疲れちゃうの」

とおっしゃってました・・・

レバレッジのかけすぎは本当に注意してくださいね。

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保険マンモス

2008年2月19日

「保険のカタチ 三角のマジック」で保険無料相談サイトを
運営している株式会社保険マンモスの古川徹社長にお会いしてきました。
頭脳明晰・ダンディズムだなぁ〜という率直な印象。
話は尽きず、気付いたら2時間半ほどお話させていただきました。

保険は金融商品の一つということは、
セミナーでもいつもお伝えしていることですが、
株や投資信託と異なる性質があります。

株や投資信託というのは、年齢や健康状態が関係ないので、
ネットで商品を選んでも問題ありません。
経済の流れだったり、ある一定レベルの金融知識があれば、
人を介さなくても完結できます。

でも、保険は違います。

年齢とか健康状態、家族構成は人それぞれで、
商品だけ見ても完結できないところがあります。

「概要はわかったけど、でも私の場合はどうなの?」

保険商品は、保険代理店で加入しようが、銀行で加入しようが、
郵便局で加入しようが、最終的には保険商品や保険料は一緒です。
どこで加入するかは気にする必要はないのです。

何がポイントかというと、
あなたが相談する人がどんな絵を描くか、
つまり、どんなプランニングをするかです。

保険に精通していることは当然のこととして、
FP(ファイナンシャルプランナー)の資格があり、
保険業界の周辺知識はあったほうが保険加入や保険見直しが
成功する確率が高いと思いませんか?

そんな貴重なFPと全国にネットワークをお持ちの古川社長から、
いろいろ学ぶことが多く、大変勉強になりました。

古川社長ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします!

最後に古川社長は、デーモン小暮閣下率いる聖飢魔の
元ドラマーだったことを、みなさまにお伝えしておきます!!!

    <保険マンモス・オフィスにて>

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『余命1ヶ月の花嫁』〜長島千恵さんが伝えたかったこと〜

2008年2月12日

TBS「イブニング5」でこのドキュメンタリーをご覧になった方も多いでしょう。
2007年4月5日に結婚式を挙げた24歳の花嫁は、末期がんの患者であり、
その時点で残された命がわずか1ヶ月だったのです。

私の事務所の周りの本屋さんはもちろんのこと、
同題名の『余命1ヶ月の花嫁』も、ベストセラーになっています。

余命1ヶ月の花嫁

今日は、長島千恵さんのお父様・貞士さんに田中香津奈よりインタビューさせていただく
という機会をいただいたということで、本にも登場している三浦海岸のご自宅にお伺いしました。

本にも書いてあることと重複してしまう部分もありますが、
実際にお父様からみた今回の出来事について、
お話していただきました。

・闘病生活で印象に残っていることは?

・奥様と千恵さんを死に至らしめた「がん」についてどう思っていらっしゃるか?

・闘病姿を取材されることに抵抗はありませんでしたか?

・お父様から今回の出来事を通じて、みなさまにお伝えしたいことは?

などなど、1時間強インタビューさせていただきました。

「早く検診に行けばよかったって、言ってたよ」
「乳がん手術後、SEの資格のために一生懸命勉強していて、その疲れが再発したのかなぁ」
「自分はヘルニアでさえあんなに痛い思いしたのに、どれだけ痛かったのかな」
「治るときいて、一升3万円もするお水を取り寄せて飲ませたりしたんだ」

当時を思い返す質問もあり、
複雑な気持ちになったこともあったと思いますが、
一つ一つの質問に対して、とても丁寧にお話してくださいました。

右が長島千恵さんのお父様・貞士さんですが、
私がめくっているものは、TBSに寄せられた視聴者さんからの
メールです。500通以上届いているとのことです。
本をお読みになった方の声もあるということで、
本当に直近の日付のメールもありました。

お父様自身、こんなに反響があるとは思わなかったけど、
千恵さんを通じて乳がんの検診のことや、
自分の体のことを考える機会を持つキッカケになってくれて、
これでよかったのかな、とおっしゃっていたのがとても印象的です。

がんはやはり早期発見、早期治療。
長島千恵さんのお父様が何回も繰り返しておっしゃっていた言葉を
無駄にしていきたくはないと思います。

 

ドキュメンタリーや本をご覧になった方がおっしゃる
共通のことがあります。

「千恵さんも病気と闘い、前向きで素晴らしい方はもちろんのこと、
周りの人も本当に素晴らしい」

私も強く感じていたことです。

お父様にお会いして、そのわけがとてもよくわかりました。
もう千恵さんとお話することは私はできないんですが、
お父様とお話していると、人から愛される人柄が
千恵さんに受け継がれていたんだ、ということが。

千恵さんのメッセージをずっと心に残すことも大切ですし、
その教訓を自分自身に活かしていくことも重要だと思いました。

お父様・貞士さんにはいつまでもお元気でいていただきたい、
そういう願いも込めて、握手して取材を終了しました。

私も普段、保険の話などを通じて
がんのことや、女性疾病のお話をする機会も少なくありません。

千恵さんがTBSの取材を通じて伝えたかったこと、
お父様として伝えたいこと、
1人でも多くの方に私もお伝えしていければと思っています。

FP(ファイナンシャルプランナー)として、
このような機会をいただいたことに感謝し、
長島千恵さんのご冥福を、心よりお祈り申し上げます。

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『お金は銀行に預けるな』

2008年1月23日

朝から底冷えで東京はうっすらと白い雪。

そんな中
金融リテラシーの必要性を問いて、
23万部も売れてベストセラーになっている
お金は銀行に預けるな』の著者、
勝間和代氏の講演に参加してきました。

主催は、「1年組み立て保険」を取り扱っている
損保ジャパンDIY生命。

独自調査で今日発表される、

サラリーマン世帯の主婦500名に聞く「2007年冬のボーナスと家計の実態調査」
「2007年冬のボーナスと家計の実態調査」

のプレスセミナーを兼ねています。


<勝間和代氏と私です>

内容については共感できることが多く、大変勉強になったことはもちろん
のこと、論旨がしっかりとしている中で、分かりやすく展開していく姿勢は、
学ぶべきところが多く、有意義な時間を過ごすことができました。

普段はセミナーで人へ伝えることが多い中で、人から教わるということは
刺激を受けます。

また、このような機会があれば積極的に参加していきたいと思います。

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ワークライフバランス・小室淑恵さんとのセミナー

2007年9月12日

日中、どしゃぶりの雨が降っていて、
夜のセミナー、大丈夫かな・・・と心配しながら
千葉県・柏にセミナー講師として行ってきました。

2部構成のセミナーで、
第1部を担当されたワークライフバランスの小室淑恵社長と
楽屋でご挨拶を交わしつつ、
20:30頃から「かづな先生の日経読み方入門講座〜幸せを呼ぶ!情報活用術」が
始まりました!!

コンサートでも使用されるというホールだったので、
とても音響がよく、テンポ良く進めていけました。

当日の新聞を使っての講演で、
たまたま安倍首相の話をしていたんですけど、
今日、ブログを書いているときに、
安倍首相が辞任するというニュースを聞いて、
たぶん、講演を聴きに来ていただいた方は、
このニュースの真意を理解するヒントを得ていただく
絶好のチャンスだったのではないかと思いました。

足元悪い中、遅くまで参加していただいた皆様、
ありがとうございました。

今度は岐阜に行く予定です。
岐阜にお住まいの方、サイトでのお知らせを
チェックしてくださいね。

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アドバンスクリエイト濱田社長

2007年3月23日

「保険市場」がそろそろ増刷へ!ということで、
監修元であるアドバンスクリエイトの濱田社長とお会いしてきました。

アドバンスクリエイトさんは、保険代理店で唯一上場している企業で、
通販・来店型相談ショップ・webといろんなチャネルで保険を販売しています。

訪問すると、まずびっくりするのが、
会議室に通されるまでの間、電話をとっているコールセンターのスタッフが
全員で「いらっしゃいませ!!」と
フェイスtoフェイスで
起立して、
ごあいさつしていただきます。
(会議室が奥であれば、あるほど、いつも恐縮してしまいます・・・)

第一線の経営者にお会いするときは、
私は必ず現時点の自分の夢をお話します。

そうすると、必ず相手の経営者の方も
熱く夢を語っていただけます。

いろんなことを模索しながら、
ビジネスを展開していく私にとっては、
平成7年10月に創業して7年弱(平成14年4月)で
ヘラクレスに上場というスピード経営である「選択と集中」の戦略の
秘訣は直接お伺いしてみたかったお話の一つです。

約1時間近く話題が尽きることがなく話していましたが、
ふと思い出した本がありました。
ナポレオン・ヒルの「思考は現実化する」です。
やはり、成功する人は、考えていること・思っていることがそもそもが
大きいのだなぁ〜っと。

そして、話の中で出てきた有名な投資の格言ですか、みなさんご存知ですか?

『もうはまだなり まだはもうなり』

いずれにせよ、並の人と同じことをしていたらダメだということを
実感しました。
そして毎日楽しくてしょうがない、と何度もおっしゃっていた
濱田社長にはたくさんのパワーをもらいました。

帰りも会議室から出口まで、みなさん立席して「ありがとうございました!」と
元気に声をかけていただき、また恐縮して退出したのです・・・

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経沢香保子さんとのジョイントセミナー

2006年11月17日

トレンダーズ&日経タイアップセミナー「女性のためのキャリアアップ講座』
が、萌える秋葉原で行われました。

昨日、萌えた(?)のは、350名の定員にもかかわらず、
550名を超える応募があった中の女性陣。

会場は、秋葉原の駅からすぐの
秋葉原コンベンションホール。

駅からひときわ目立つこちらのビルの2階です。

第1部は、(株)トレンダーズ・経沢香保子社長による
「なぜ、キャリア女性は輝いているのか?
〜そのために必要な成功の秘訣〜」
を質問タイムも交えてたっぷり1時間。
ちなみに、かづな先生こと田中香津奈は、、(株)トレンダーズのHP
トレンドリーダーに紹介されているのです。

私も参加させていただいたのですが、
「体質改善をして、キャリアアップをめざそう!」という5つの
ポイントがとても役に立ちました。
ありがとうございます!

ということで、私の出番である2部は、
「かづな先生の日経読み方入門講座!
〜幸せを呼ぶ!情報活用術〜」。

あまりの人数の多さに、
私は豆粒のよう・・・

スタンドマイクを使って講演したのですが、
なんだか自分の声?と疑ってしまうほど、
とても音響がよい会場でした。
設備がすばらしいので、気持ち良く話すことができました。

いつものように、今日の朝刊で実践講義がスタートです。
机がない会場なので、
まるで満員電車にいるような感覚で、
全員に新聞を折りたたんで見てもらうことに。

新聞を折りたたんで読むって、
初心者には至難のワザですよね。

でもみなさん、ついてきていただき
ありがとうございます!

あっという間の1時間。
みなさんのキャリアアップにつながる日経読み方になったでしょうか?

講義に来ていただいた方、
今日から「日経早読みABCの法則」さっそく実践してくださいね。
ある日、知識の点と点が結ばれ線となり、格段に理解度が高まります。
そして、だんだん面白くなっていくのです。

次回は、11月27日(月)で札幌講演です。
札幌の方、ふるってご参加くださいね。

参加はこちらから。

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MLI・オータムパーティー

2006年9月30日

いつもセミナーでお世話になっている
MLI主催の「オータムパーティー」に招待されました!

ここ2週間ほど、
セミナーの原稿作成や、
打ち合わせなど時間に追われる生活で、

パーティーに参加する前、
美容院でもウトウトしている状況でした。

最近は何かとバタバタしており、
学生時代に、「忙しい」というのは
心が亡くなっている状態だから
充実した生活を送ることができない。

と言われたのを思い出しました・・・。

そんな状態でしたが、
いざ会場に入るとすごい熱気で、

すぐに元気を取り戻しました!

昨年と同じ南青山の会場だったのですが、
たくさんの生徒さんやMLI関係者の方とお話をしていたので、
休む間もなく終了。

活気があり楽しいひとときを過ごすことができました。
本当に、みなさんから、パワーをいただいたような気がします。

約2年間、お世話になった、
大学生スタッフのTさん。
来年4月から社会人ということで、
顔もきりっと、美人になりましたね。

今年の渋井真帆さんの衣装は、
チャイナドレス。

最後に、講師陣の一人ということで、
田中香津奈より約300名のみなさまの前でご挨拶。
来年の新・上級コースについてのお話も
させていただきました。^^

宴もたけなわという感じでしたので、
会場の外で、
パーティー中お話できなかった方々と歓談していると、

「記念撮影しましょう〜!!」

という生徒さんの一声により、
集結。

ベストドレッサー賞など、
新しいイベントも盛りだくさんのパーティーでした。

みなさん、またお会いしましょう!

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Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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